网站标志
文章正文
首页.百世娱乐.注册首页【券商聚焦】华西证券维持海底捞(06862)“买入”评级 指其试水平价火锅业态值得期待
作者:管理员    发布于:2023-09-30 14:19:31    文字:【】【】【

  首页.百世娱乐.注册首页【券商聚焦】华西证券维持海底捞(06862)“买入”评级 指其试水平价火锅业态值得期待(主管:QQ66306964 主管:skype live:.cid.6c7b79dae5ec9830)金吾财讯华西证券(002926)发研报指,海底捞(06862)近期在北京新开业子品牌—嗨捞火锅,子品牌主打口号为“每天都是小欢聚”,装修风格较为时尚明亮,多处采用“HAILAO HUOGUO”的拼音名。本次公司试水子品牌菜品价格更加亲民,人均客单价在80元左右,相较于海底捞主品牌客单价103元(2023H1财报数据)在产品定位方面与主品牌形成差异化定位。

  该行指,目前北京首店桌数为30张左右(4人桌),相较于主品牌店均80张桌子,门店规模更为紧凑,该行预计单店门店规模在300平米左右。该行简单测算,假设单店平均翻台能达到4水平(目前海底捞主品牌23H1翻台为3.3水平),平均每万泰注册桌3人,则单店年营业额规模在1051万元左右,营收规模约为主品牌的30%左右,考虑到新品牌包含一定自助服务,该行预计在人工费用等方面将有一定程度优化,万泰子品牌利润率或相对可观。

  该行续指,公司疫情以来经历快速扩店、关店调整等波动,通过积极的单店模型优化、利益共享、营销模式创新等方式,23H1公司盈利大幅扭亏为盈,但短期开店仍相对审慎。新业态的试水表明也在积极探索在新消费形式下的业态新模式,探索未来新开店的多种解决方案,打开开店天花板瓶颈,值得期待。该行小幅调整此前盈利预测,预计公司23-25年收入分别为422/487/538亿元(原预测为415/503/566亿元)首页.百世娱乐.注册首页,EPS分别为0.84/1.06/1.20元(原预测为0.86/1.08/1.19元),最新股价(9月27日收盘价20.60港元及汇率1港币=0.9337元人民币)对应PE分别为23/18/16倍,维持“买入”评级。万泰娱乐注册

浏览 (73) | 评论 (0) | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 发布人:管理员
将本文加入收藏夹
文章评论
最新点评
更多点评 发表点评
发表评论
您的评价
差(1) 一般(2) 好(3) 很好(4) 非常好(5)
评论标题
评论内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
新闻搜索
脚注信息
摩域体育公司网站 Copyright(C)2022-2032
百度地图 谷歌地图
访问统计